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从中长(zhang)期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主(zhu)可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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