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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估(gu)值(zhi)位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前(qian)震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续上行(xing)。

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2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。