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6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🤬👗😠🧅，下半年有供应增量预期💟🍈，需求端改善程度受多重因素影响💕🧅🍌，不确定性仍然较强💞，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期😡🍉🧅。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🍆，预计下半年期价重心或略有上移🍉，但基本面驱动力度有限🍒，上方幅度不看太高。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥾👘🧡、稀土和国防军工💗💗🥔🎒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)(dong)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年(nian)半導體仍處(chù)于(yu)景氣(qì)週(zhou)期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消(xiao)費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步(bu)增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，中國(guó)精鍊錫需求(qiu)將增長 3.2% 至 19.6 萬(wan)噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以(yi)及上半年(nian)國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半(ban)年(nian)全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化(hua)。

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