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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🎒🍌🌽🍒。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量(liang)政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政筴持續髮佈。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗；在进一步稳增长政策增量释放前💖🥭，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍅💟🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘🤬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍌🍇🥝🍑🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😡🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👠🩰💔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡🥿😠。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛💕，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲🍏👘。以月度-季度维度的轮动视角看🍍🧄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋💞🍇💔、电池（固态电池主题）🥭🍊💞💔、电网设备🧅💘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💖🍎🧄🥭；而另一方面，资金脉冲加速👿🥻💌、股债息差性价比进一步降低后👞🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇👠👅🥾。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍌🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝😈🥿、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥾。

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1、本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东👡。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化🥬，公司的控股股东仍为三钢集团🍌🍆🥝，实际控制人仍为福建省国资委。

2、“经初步排查👙，为水特效设备问题。”彼时，乐园运营方在媒体采访中回应👢👙🍒👠🍏，“试运营期间，上海乐高乐园还将继续测试所有设备🥕🍆🩰👜，及时发现并整改各类问题。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意🍆，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚🍑🥥。”