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往后去看，7月将(jiang)公布(bu)的6月就业和通胀(zhang)数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或许关税政(zheng)策(ce)的影响将会有所显现。目前市(shi)场(chang)对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性(xing)上行；如果就业(ye)人数远(yuan)不及(ji)预(yu)期，则可能使得降息(xi)预期进一步提(ti)升，从而引致美(mei)债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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28日上午，伊朗首都德黑兰(lan)举行隆重葬礼，悼(dao)念在以(yi)伊大****中遇难的60多位高(gao)级将(jiang)领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中(zhong)包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值(zhi)拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价(jia)资金向长(zhang)期资金转移，经营稳健和(he)高(gao)股息属性显优势。

2、招股书引用(yong)的咨询机构弗(fu)若斯(si)特沙利文数据(ju)称，2024年，公司在国内一级智能座舱解决(jue)方案供应商中排名第十，市场份额达0.1%；在(zai)全(quan)球以软件为驱动的中国一级供应商中位(wei)列(lie)第三，其舱(cang)泊一体(ti)解决方案服务量(liang)全国(guo)排(pai)名第二。