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（1）宏观方面，中美经贸谈(tan)判(pan)达成框架(jia)协议，近期(qi)特朗普表示如果贸易伙伴在谈判(pan)中表(biao)现出“诚意”，愿意将目(mu)前实施(shi)的 90 天关税暂缓期(qi)延长至 7 月(yue) 9 日(ri)之后。整体来(lai)看，美国关税政策反(fan)复(fu)，投资者对美国经济前(qian)景持更加谨(jin)慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为(wei)反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑(dui)现情(qing)况。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然(ran)呈现**开支托底(di)经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计(ji)半年(nian)报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压(ya)力进(jin)一步提升(sheng)，有待(dai)7月(yue)政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投(tou)资链(lian)大宗(zong)商品有企(qi)稳回升的(de)态(tai)势，可能反应了这种预期。

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貴(guì)金(jin)屬週一開(kāi)盤(pán)走(zou)低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金跌破3250美元/盎(ang)司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)(ba)金(jin)跌(die)0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數(shu)橫(heng)截(jie)麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫(heng)截麵波動(dong)率處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環(huan)境一般(ban)。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢(shu)本(ben)就偏高。市场正(zheng)常反映短期改(gai)善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指(zhi)数突(tu)破本身也直接推升了风险偏好。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基(ji)金流入大幅放量，進入資金正(zheng)反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入(ru)——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈(lie)正(zheng)反饋。這(zhè)箇(ge)過(guò)程隻要(yao)不被政筴(cè)(ce)或者其他外(wai)力阻斷(duàn)，可以推動(dong)指數(shu)上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。