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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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1、2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛👄🍑🥿🍇🩰，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影💋💕🍈🩳👠。尽管安全形势严峻💕💕🥦，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🤬🥬，称这是对恐怖主义的“最强回击”🤬。最终，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席🍓，展现出了国际社会在危机中的韧性🥝😡🍒😈。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机(ji)等。