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行(xing)业配置(zhi)层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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我们以(yi)股东(dong)大会公告日为时间节点(dian)，综合考(kao)虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的(de)投资机会——量(liang)化选股系(xi)列报告之十二》）

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💘👢💟💝，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👘💘。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💞👛，更多采取观望、被动跟随策略👚🍊，而非主动流入💗👿🍅💘👞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👙🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥿🥬。

2、在“文化”层面，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”，现场演绎经典国乐曲目👄，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承🧡🍋，更通过音乐这一无国界的语言😈🍌👿😡👄，让全球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同时，也能享受到一场视听盛宴🥾。