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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥕💔👿👡、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😠。科技领域方面👅，AI算力👗🧡、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👞🥾🍈。医药领域方面，创新药是核心主线🥿🧅，行业有望迎来系统性投资机会👿🥬。长期来看🥕，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤍🍉🍅。

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1、地(di)缘层面，美国总统(tong)特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未(wei)取得任何成就(jiu)的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了(le)，以色(se)列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对(dui)轰以伊双方(fang)应该都意识到了自身的局限性，短期内以(yi)伊双方均需要休养生息(xi)，这会给中东地区带(dai)来一定的平静期(qi)，只是这个平静期预计不会很(hen)长 。特朗普再次强调了若伊(yi)朗继续进行(xing)浓缩活动，可能再次(ci)考(kao)虑对伊(yi)朗进行空袭，并声(sheng)称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解(jie)除（伊朗）制裁的工作。国(guo)际原子能机(ji)构总干事格罗西日前(qian)在(zai)接受美国哥伦(lun)比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具(ju)备在数(shu)月内生产出(chu)浓缩铀(you)的能力(li)，他呼(hu)吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示(shi)，伊朗的(de)核设施遭(zao)袭后(hou)受到严重(zhong)破坏，但并非完(wan)全破(po)坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊(yi)朗就能让离心机运转起来并生(sheng)产出浓缩铀(you)。

2、從(cóng)中信一級(jí)行(xing)業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非(fei)銀(yín)(yin)行金螎；中信一級行業中振幅最高(gao)的(de)前5大行業(ye)依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。