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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)仍在低位(wei)，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持(chi)震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右(you)低位，短(duan)期內(nèi)關(guān)註金(jin)筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作(zuo)及Hibor利(li)率走(zou)勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影(ying)響(xiǎng)。行業(yè)配(pei)寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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市场在经(jing)历了前期(qi)漫长的下跌后，能够(gou)逆转市场行情的主要就是政策或者外部(bu)环境的变(bian)化。政策主要包括(kuo)资本(ben)市场政策、货币政策和经济政策。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🍑🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡👛🩰。在流动性和增量资金方面💋🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒💋🥑🥦🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🎒👄🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋👙💝。风格方面🧄👄🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭🩲🥭👙。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍊👚💖🧄👚，说明指标正在上行👄👡，看多市场🌽🍈。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍓💛🍅，对市场持中性态度🍎。

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1、陈健玮：上半年🥾👠👢，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👘😻。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💟、财政发力推动经济温和复苏👚👜🩰，叠加“以旧换新”政策提振了内需🩰🍈🥭💔；另一方面👿👚💝，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥻💘🍇🥬🍑、创新药加速出海💞、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💞💛🍇。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💖🥻，进一步支撑市场表现🍄👅。

2、中證500股票池中，本(ben)週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長(zhang)率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單(dan)季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。