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▶ 结合工业企业盈利🍈🥕、库存周期👘👠、合同负债增速🥻💝💘😻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧅、消费电子💯🥻、运营商🥔💌🩲😈🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱🍌💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛🥿🩰，如汽车、光伏👝🧡🧡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌🤍👘，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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🏮行业配置层面👠，相较于趋势跟随🍑😻🥕，更优的策略是低位布局👚🥾🥑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻💟，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍅🌽、股债息差性价比进一步降低后💟👠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👗🧅👘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💖🥾👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧄👠、小金属👗🌽。

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6月美(mei)联储决定继续将联邦基金(jin)目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降(jiang)息(xi)。从降息指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期(qi)年内(nei)不降息的官(guan)员人数增加了3人，人数(shu)增加(jia)至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内(nei)部对降(jiang)息预期的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错(cuo)的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保(bao)持当前的(de)政策立场(chang)（适度紧缩）并了解(jie)更多(duo)信息(xi)。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥥🍎🍇💘，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍏👙，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💗👡，2014年推出新国九条💛。或者推出新的板块🍊👝；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板💕👜🍒。

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