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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍈🍑👅🍄，相比五月末上行0.60x。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍏💔💋，需要密切关注美国对等关税动态🍆。美联储将延续降息🥑，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥕，经济数据短期呈现韧性😡🍇🌽，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引💕🍅🍒😡，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💝。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥔💘🍉👞，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💋，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

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1、民主党人(ren)和一些经济(ji)学家认(ren)为，使(shi)用当(dang)前政策基准使共(gong)和(he)党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则(ze)。他(ta)们表示，这会危及国(guo)家的财政轨迹。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥭💟🎒，行业供需格局预期改善🥭。2025年上半年💝，化工品价格指数小幅震荡下行🧅🩲💯💋，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥝👚，同时🥒🩰🥒，从供给、需求🥝🥔、库存角度看，行业已出现积极变化🩰👠。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。