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还应该看到，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降。

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行业(ye)表现(xian)方(fang)面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供(gong)需(xu)约束等角度(du)，重点推荐关注谷(gu)子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关(guan)注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)(nei)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)(ning)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高(gao)，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部(bu)分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電(dian)或(huo)綠(lǜ)(lv)電，成本較低，三季度西北供(gong)應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)(qu)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量(liang)預(yù)計(jì)有所迴(hui)陞。不過(guò)噹(dāng)下(xia)價格低迷，豐水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註價格低(di)位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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1、最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表(biao)现较好，科技龙头和创业板(ban)指(zhi)领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、行业层面💌👄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥔、光学光电子🍒💛🍄、消费电子、运营商💯🥒💯🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔，算力租赁订单持续落地💓🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域👙💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🥬🧄，如汽车💋🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟💯🍈🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌🧡👅🥑👚、五一端午等多重假日**🍌💌，有望延续两位数增长🍆💯🥬，其中饮料乳品、农副产品🍋🍉🧄🥥、家电、家具、饰品👛🎒🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝💗🍑😻；此外贵金属、燃气👄🎒😠😠、电力、农化制品👿🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。