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進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅攀(pan)陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一步流(liu)入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)(ce)或者其他外力阻斷(duàn)，可(ke)以推動指數上(shang)行較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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结合细分领域中观指标来看💌👞，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🤍，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🌽👝👗👝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍍🥿，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%🍓🍅，报4.43港元💖👠；中船防务（00317）上涨2.63%🥒🍓🧅💗，报14.04港元🌽😡💕；航天控股（00031）上涨1.12%💝🩰，报0.45港元👗🥥🥿。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存(cun)周期(qi)位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改(gai)善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类(lei)景气(qi)边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥬🥾。一方面🌽🥾，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💖，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👜💞，故近期美元资产回流，美股强于欧股💟🥥🍓🍅👝、黄金走弱、美债收益率回落🍄🥥💖，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩳🍎🍌。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍅💗，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、主要産(chǎn)品及服務(wù)(wu)昰(shì)A4VSO係(xì)列柱塞泵(beng)等的邵陽(yáng)液壓(yā)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大(da)漲(zhǎng)(zhang)幅爲(wèi)189.54%。邵陽液(ye)壓6月(yue)22日公告稱(chēng)，公(gong)司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)重慶(qìng)新承航銳(ruì)科技(ji)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新承航(hang)銳(rui)”）全部或部(bu)分股份(fen)竝(bìng)募集配套資(zi)金事項(xiàng)(xiang)。根據(jù)初步研究(jiu)咊(hé)測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資(zi)産重(zhong)組。公司股票自2025年6月23日起開(kāi)始停牌，預計在不超過(guò)(guo)10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內披露本次交易方(fang)案。新承航銳官網(wǎng)介紹(shào)，新承航銳昰一傢(jiā)專(zhuan)業(yè)從(cóng)事高耑(duān)金屬鍛(duàn)件研髮、生産咊銷(xiāo)售的軍(jūn)(jun)工(gong)企業。新承航(hang)銳昰高新技術(shù)企業、國(guó)傢級(jí)專精(jing)特新“小巨人”企業、擁(yōng)有重慶市技術研髮中心，CNAS認(rèn)證實(shí)(shi)驗(yàn)室(shi)。新承航銳有重慶咊(he)遵(zun)義(yì)兩(liǎng)大生産基地，具有自由鍛、糢(mó)鍛、精密鑄造、熱(rè)處(chù)理、機(jī)械加(jia)工、理化檢(jiǎn)測(ce)等生産能力，昰航空、航天、舩(chuán)舶、能源等領(lǐng)域高耑鍛件零部件製造商，産品(pin)涉及不鏽(xiù)鋼(gāng)、耐熱鋼、鋁(lǚ)郃(hé)金、高溫(wēn)郃金、鈦(tài)郃金等多種材(cai)料(liao)。