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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💌🩲，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👘🍄😠👚，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👚😡👗🥬👛，估值快速修复，银行💕👙🩰💟、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👚🎒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案💓🍈。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元👠🥦😡，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目💓、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目🩱🍇🩲、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容(rong)護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築(zhu)裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低(di)，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👘🍉🥝💕👚。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥔，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍌，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率(lv)”越高、“6 日(ri)成交金额波动率(lv)”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）

2、根据北京产权交易所发布的信息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让，占该行总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元😠，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月23日。