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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。资金面上，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上(shang)半年市(shi)场赚钱效应的积累为指(zhi)数后(hou)续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍆，消费补贴加码概率较低👗👝。主管部门明确将在7月、10月分别下达三👘、四季度以旧换新中央资金🍋💕，要求注重持续性和均衡性👡，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于(yu)较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息(xi)板块(kuai)普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数(shu)约(yue)为130点，显示(shi)港(gang)股估值优势(shi)仍存。中长(zhang)期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能(neng)等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👡🥾🍏，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。