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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥔🥻🍋，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👿；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👅👚，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💓🌽🤬💘。科技领域方面👘🥥，AI算力🧡🍇🥻、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥬，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💔🍏。医药领域方面，创新药是核心主线🥔🥝，行业有望迎来系统性投资机会🍑。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游需求回暖或(huo)供给受限，价格同比较高增长或(huo)有改善(shan)，相(xiang)关盈利有望(wang)实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价格高位震(zhen)荡，价格(ge)中(zhong)枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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“我认为我们不应(ying)期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市(shi)场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支(zhi)持。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能成(cheng)为政策转向的节点，预计未来几个月经济势(shi)头(tou)将进一步降温。

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2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍄🥑👜🍉，抢占市场份额👛🥾。综上🍓💕👢，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🍎🍆🥝🎒、以及光器件。