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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期(qi)供给减少(shao)，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反(fan)而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税(shui)确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结(jie)果(guo)可能(neng)是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是(shi)否(fou)通过价格(ge)上涨(zhang)实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次(ci)面临上有需(xu)求压(ya)力，下(xia)有供给支(zhi)撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的(de)是波段以及(ji)由宏观或(huo)地缘触(chu)发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个(ge)时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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小鹏汽车的何涛翻篇了💛🎒👞🥥🍒。但他还没办法开始下一件事，生活平静🥾💋🥒💖💕，情绪却大起大伏，一会儿觉得自己厉害到能改变世界👠，一会儿一无是处😈👝，“我到底是个什么样的人🎒🩲💛？100 分还是 60 分👛💌🧡🍒？”

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1、由于库存指(zhi)向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向(xiang)减产周期，地(di)缘因素导致伊(yi)朗等(deng)国出现产(chan)量或出(chu)口的减少，或更(geng)低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部(bu)，建议延续反弹空(kong)配(pei)的思路。OPEC+ 增产加(jia)快(kuai)，美国产量高位回落的情(qing)形下，轻重油价(jia)差有望重(zhong)新走(zou)扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值(zhi)得关(guan)注，SC-Brent 价差在中东原(yuan)油相对弱势的预(yu)期下亦存在做缩机(ji)会。

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