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对于当(dang)前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺(que)乏支撑。因此(ci)，在即将到来的(de)业绩预(yu)告披露窗(chuang)口期，相关板(ban)块可能会(hui)面临一定(ding)压力。但随着上(shang)市公司(si)整体业绩预告和业绩披露阶段(duan)结束(shu)，市场将进入相对的业绩真空期，届(jie)时投资者(zhe)对新产业(ye)趋势板块的压力将有所减轻，有利于相(xiang)关股票的表(biao)现。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💓、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👢👄👘，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍅🍌，Alpha环境较好👚🩰💕；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🩲💖💓；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥒🥑👞，Alpha环境一般👞。

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1、此(ci)前的6月24日，中國(guó)稀土公告(gao)披露，公(gong)司于近日收到非(fei)獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)(xian)庭、郭惠滸(hǔ)提(ti)交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報(bao)告(gao)自送達(dá)董事(shi)會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安(an)囙(yīn)工作原囙申(shen)請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事(shi)長(zhǎng)、董事(shi)以及其在董事會各專門(mén)(men)委員(yuán)會的相(xiang)關(guān)(guan)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司(si)第九屆董事會董事以及其在董事會各專門委員會(hui)的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在(zai)公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公(gong)司董事會無(wú)不(bu)衕(tòng)意(yi)見(jiàn)，亦無任何其(qi)他事項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關註。截(jie)至本(ben)公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股份。

2、不过，也要承认当下(xia)行(xing)情距离牛市启动仍有一(yi)定(ding)差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有(you)博(bo)弈(yi)性的指数冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。