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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力(li)下降，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压(ya)力减弱(ruo)。2025/26年(nian)度，美国农业(ye)部对供需均(jun)报以乐观(guan)期(qi)待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好(hao)，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请(qing)中国外长王毅(yi)访问(wen)，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消(xiao)费同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加美(mei)豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走(zou)强。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👗，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥕，会造成一定的估值收缩👝🩱💝；四是减持与再融资。

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1、供应端，原料来看👚🥦🩱，印尼雨季延续使得矿山出货受限🤬，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位👛🍑、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱💘。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💝🤬，社会库存于二季度整体出现一定去化👞🧄🥝，结构性过剩压力得以缓解😠，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

2、下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)性1500股(gu)票池中的(de)錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔(ti)除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收(shou)益。