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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力💖💛💖。

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🏮行业配置层面🥔🩳，相较于趋势跟随👚，更优的策略是低位布局🍇，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩰🍍🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊💖🎒👛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝😡，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🤬😈、风电💓👿💖🩱、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧄🥝👚、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩳🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳🩳。胜率方向，结合估值🍑🍇😻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑🍓🍈，行业层面优选光模块/PCB🧡🍒😠🍆、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡😡👛💟、小金属💖。

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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)(ge)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位(wei)運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心(xin)産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)(ta)西普（年銷(xiāo)售額(é)(e)9.7億元(yuan)）、維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗（年銷售(shou)額7.2億元(yuan)）銷(xiao)量大增。

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