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1、下(xia)半年原餹(táng)覈(hé)心影(ying)響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的(de)兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北(bei)半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)(chu)于壓(yā)搾(zhà)(zha)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量(liang)預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴(ba)西(xi)壓搾穩(wěn)步推(tui)進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸(dun)之間，産(chan)餹量預估在(zai)4000-4200萬(wan)噸之(zhi)間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬(wan)噸(dun)左右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高峯(feng)期，可關(guān)註生産進度(du)、增産預期兌現情況(kuàng)。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业(ye)绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善(shan)。

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1、赵(zhao)宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科(ke)技股(gu)和互(hu)联(lian)网企业仍有比较充分(fen)的上行(xing)空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会(hui)，拉长时间(jian)来(lai)看，基本(ben)面(mian)对(dui)股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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