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► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈(yu)值，科技(ji)互联网龙头与(yu)ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相(xiang)关的科技互(hu)联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费(fei)板块更是突破了(le)传统消费(fei)领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突(tu)破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍑💔👢，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥦🍒，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💞🥬。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💔。根据维深预测😡👢😡👙，随着更多品牌厂商的加入🍎👿，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🥕🥑。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥦💕👗🍍，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当😠🍅，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💟👝👞，渗透率约70%👙。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工(gong)業(yè)硅纍(léi)(lei)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶(jing)硅(gui)整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵(mian)，上半年工業硅纍庫(ku)7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬(wan)噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸(dun)至(zhi)5.5萬噸，天津港纍(lei)庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體(ti)去(qu)庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有(you)所收窄，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指(zhi)数ETF净流出247亿元，行(xing)业(ye)类(lei)ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术(shu)、军工(gong)、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃。

2、展朢(wàng)后市，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)成(cheng)牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。