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盈利方麵(miàn)，5月工(gong)業(yè)企業(ye)盈利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求(qiu)不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改善，資源(yuan)品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正(zheng)增。細(xì)分(fen)領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的(de)主要(yao)拉動，TMT製造業衕比(bi)增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善(shan)；2）中(zhong)遊製造領域，部分領域景(jing)氣度有(you)所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuo)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零(ling)售領域(yu)盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品(pin)、氟化工等(deng)領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👚，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳💝🥝🍇。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💖🥔💌，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍆，关税战可能存在反复

2、2025年下半年全球(qiu)油(you)脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年(nian)度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库(ku)存(cun)压(ya)力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力(li)减(jian)弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本(ben)如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯(si)和乌克兰油(you)料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取(qu)得(de)实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北(bei)约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访(fang)问，重启(qi)中欧高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售周(zhou)期，关注美(mei)豆出口销售(shou)能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造(zao)成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强(qiang)。