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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上🥭🍄👛，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👙🍎。

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1、宽货币预计延续🍏👝💖，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥥，下半年宽货币姿态预计延续🥬🥿🍒💯🍏，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍇🍅，降息时点或偏晚👜。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外😡🍏🍒👙，央行国债买卖在下半年可能再度重启🥒💝。需注意的是👙🥦，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🤍👠💗。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍆🍍💟。

2、（4）供需平衡：预计全球🌽🌽、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄😠💖，国内供需由过剩转为紧张。