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往后去看🩱🥑💖，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👢👡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍄💞，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍄👗；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👅😈。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈(ying)率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向(xiang)对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数(shu)的27.5倍，恒生(sheng)科技指(zhi)数的(de)市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨(zhang)后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资(zi)产荒”的结构(gou)性行情中。

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1🤍🍉👙、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右👄🥒👄👚👛，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨💞🍊💝，7-8月高温天气尿素装置🥦💋🍍、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨😻🍋💝。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🥒、东部等主流地区🩰，将对尿素区域性供应产生影响。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益🍋🥾💯🍇。财务数据显示💗🥿💛，福可喜玛2023年营收为8317.69万元💌🍅💞，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。