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5月社会消费品零(ling)售总额(e)41325.8亿元，同比(bi)增幅扩(kuo)大1.3个百分点(dian)至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品(pin)类(lei)CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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“当前保险中介市场呈现(xian)‘头(tou)部集(ji)中、尾(wei)部出清’的态(tai)势。头部机构凭借品(pin)牌、渠道和服务优势(shi)占据市场主导地位，而中小机构因无法适应(ying)‘报行合一’、佣金下降等政策变(bian)化，面临生存压力。”中(zhong)研普华产业研究院发布的《2024-2029年中(zhong)国保险中介行业(ye)市场分析及发展前景预测报告》称(cheng)。

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A股(gu)换(huan)手率、成交额上行。截至6月27日(ri)，上证(zheng)A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分(fen)点至(zhi)1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比(bi)上行(xing)33.5%。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上(shang)我们(men)认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科(ke)技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。