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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅擴大0.2箇百(bai)分點至-0.4%。

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1．供给端，2025年下半年(nian)国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装(zhuang)置投产(chan)计划，同(tong)时三季度远(yuan)洋船货有(you)补充预期，市场供应边际增量明显，对价格(ge)形成压制。2025下半年，吉(ji)林(lin)石化预(yu)计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产(chan)能(neng)，检修方面来看，燕山(shan)石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其(qi)余计划内检修装置检修天数(shu)主要集中在15-30天附近(jin)，下半年预计检修装置数量明显减少。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍇💔；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👞💞💯💘，今年进一步攀升至5%😠💞。市场上的赚钱效应在不断积累👡。量化私募👅🥔💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💋，对市场上涨构成的一定压力🍅👄。按照我们中期策略的观点🤬💕，一旦在某种因素推动下🥝🥦，指数站上关键扭亏阻力位🩱，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👘👞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥿🍋，当时空间最大💗、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥒👅🍆。

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财联社(she)6月29日讯（编辑 若宇(yu)）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟(wei)表示，预(yu)计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周(zhou)五收盘，已(yi)有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜(jing)方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🥥🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘🧄，在科技💓🍋💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳💌👅🎒👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🍆。上半年💕💌🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻💓💘👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🍌👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6、国(guo)内市场方(fang)面：棉(mian)花(hua)阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局和中美关税。站在当前(qian)节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进(jin)口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期(qi)较低水平，同比下降超30万吨。综上，我(wo)们认为与前低时期相比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率较低(di)。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉(mian)种植面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开(kai)花阶(jie)段(duan)，天(tian)气状况良(liang)好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短(duan)期(qi)难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉(mian)类(lei)纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口(kou)国，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普上(shang)台之前水(shui)平难度较大，对于棉花进口以及终(zhong)端纺(fang)服产品出口势(shi)必会有一定影响。整体来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年(nian)初水平，棉价底部(bu)有支撑(cheng)，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加(jia)新棉(mian)上市前(qian)低进口、低(di)库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬(tai)升，但(dan)新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预(yu)计开秤价(jia)格与去(qu)年同期持平或(huo)略(lve)有下降，不足以支撑棉价持(chi)续(xu)上行，即下半年郑棉期价重心(xin)或略有上移(yi)，但空(kong)间预计有限。