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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机(ji)会，下(xia)半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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近期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这(zhe)一点(dian)正是一季(ji)度部分资本离开(kai)美国避(bi)险的(de)主要原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落(luo)，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好(hao)A股科技板块。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)(shu)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數(shu)據(ju)進(jìn)一步增強(qiáng)(qiang)，經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善(shan)，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投(tou)資者對(duì)權重(zhong)指數及優(yōu)質股票自(zi)由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金(jin)流(liu)收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一(yi)步推動(dòng)場外資(zi)金加大對A股的(de)增持力(li)度。

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2、证监会表示👡👝，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力😈👙，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🩳🍋👙🍓，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。