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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🤬，5月份🤍😡，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%💋🤬👗，产量同比增幅扩大至11.65%💟😡，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💔😠、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、综合市(shi)场分(fen)析(xi)来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽(sui)然删去了“择(ze)机降准(zhun)降(jiang)息”，但(dan)央行维持了(le)“货币政策适度宽(kuan)松”的表述，央行支持性(xing)的(de)政策思(si)路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧(jin)迫性有所(suo)降低。下一步，金融政策仍(reng)然有较大的实施空间。