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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火(huo)山(shan)引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术(shu)产业(ye)化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能力(li)，同时显(xian)著降低成本；视频(pin)生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发(fa)与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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► 南向资金流向：是(shi)港股资金的(de)主力(li)，近期(qi)更青睐创(chuang)新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主(zhu)力，尽(jin)管由于无法参与(yu)定增或卖(mai)空等缺陷难以获得市场的绝(jue)对定价权，但是随着年内南向(xiang)资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占(zhan)比接近15%，交易占比超过30%），因此(ci)观(guan)察南向资金的交易和持仓变(bian)化情况也是重要抓手。我们通过(guo)全(quan)部港股通标的在不(bu)同时间段内南向持股数量变(bian)化估算其在不同阶(jie)段内的净买(mai)入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用(yong)于测(ce)算集中度。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新(xin)与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注(zhu)度(du)上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥔🤍，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。