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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👠🍊，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👡🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔🍓🥔🍅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌🍌🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👢🥬、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝🍉🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯；2）中游制造领域🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈，如汽车、光伏、自动化设备等🍋🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🧅、电商平台大促💔😻、五一端午等多重假日**🍍💘，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品、农副产品、家电🩲🩱、家具👙🩰🩲👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟👛💗💝、燃气🤬👛、电力、农化制品🥒🥒👜🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👛👠👄，在人工智能（AI）技术突破🍈👛🧡👜、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥦💯🥕😠🩱，进一步支撑市场表现🍊👜🧡。

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3👝、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍑🍍💞，库存区域间分配也相对不均🍋🥻🩱，6月底一半左右的企业库存集中在山东🤍👿🍆👢、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🍆🍏🍄，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍊🍊🩳。

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