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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域(yu)需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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短期金融搭(da)台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反(fan)弹。高股息资产(chan)中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破(po)。看(kan)好(hao)三个宏大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、2025年(nian)5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)(yu)不變均值得關(guān)(guan)註(zhu)。比(bi)如，在貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政(zheng)筴適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未轉變，短(duan)期內(nèi)再次實(shí)施降(jiang)準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降(jiang)低。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)(jian)。