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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均(jun)成交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞(sheng)至1494億元。

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1、6月28日，深交所髮(fà)(fa)行(xing)上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新(xin)爲(wèi)“終止（撤迴(huí)(hui)）”。這(zhè)昰(shì)(shi)去年以(yi)來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上(shang)市的證券公司。

2、本周市场各指数全面上涨🥔，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💛，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。