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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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