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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但(dan)当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解👝，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%👅🍓🧄，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示🍈🥦🍑💔，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱🥾🍒，但至今仍在维持💖🩱🩲🍅。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退😡💖🥑🥾，交易员已将注意力重新转向市场基本面💌👠，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调🥥🍍💛。”

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流动(dong)性有望继续(xu)保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形(xing)成进(jin)一步提振。

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