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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性🥔😠👙🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉💓🍄，在科技、消费🥿🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌👡🥦🥕👗，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒😡🥻🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🧅，类似现象在2020年也出现过💯👝🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘😈👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🩰🍋💘、调味发酵品💓😠、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🎒👡；2）顺周期领域，房地产💟👘、工程机械🍌、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药🍌、医疗服务、保险💕、传媒🤬💗👘🥥、农化制品、工业金属💝🥬、石油石化等板块跑赢万得全A。

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2、我们发现(xian)，该(gai)指标可以较快捕捉上涨机(ji)会(hui)；同时(shi)，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌(die)市(shi)场的判断也存在缺陷(xian)，难(nan)以有效规避(bi)下(xia)跌风(feng)险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比(bi)指标目前高于60%，市(shi)场情绪较(jiao)好。