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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预(yu)期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的(de)结(jie)构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多(duo)采取观(guan)望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易(yi)齣(chū)(chu)現(xiàn)增量(liang)資金的正反(fan)饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)(dang)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到(dao)估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資(zi)金行爲齣(chu)現一定程度(du)的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資。

2、6月份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下(xia)行，重点企业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存上行，主要钢材品种库存(cun)均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价(jia)、京唐(tang)港(gang)山西主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。