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从目前基本面的趋势(shi)来看,基本维(wei)持较为稳定的状态,依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经(jing)济领域热点频出,地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹,预(yu)计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际(ji)来看,6月开始,外需和地产压力进一(yi)步提升,有待7月政治局(ju)会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi),可能反应了这种预期。
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1、4、成本利润:2025年上半年原料纯碱、煤炭等(deng)价(jia)格不断下行,带动玻璃(li)成本重心持续下移,不同工艺成本降幅虽有差异,但多数不及原片玻璃成(cheng)品(pin)价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损,仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素(su),成本(ben)和利润或难以推动行业大规模产能清退。
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