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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。