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他不知道是哪句(ju)话最(zui)终打(da)动(dong)了何涛，但从第一次见面时就承诺(nuo)，“只要你下定决心创业，不管(guan)最(zui)后选择哪个方(fang)向，我(wo)们随时做好投你的准备”。真格基金是何涛新公司(si)种子轮的领(ling)投方，签了协议的第二天就把钱打到了(le)何(he)涛的(de)个人账户上。当时何涛的新公司还没设立。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💖💕🍎，更多采取观望、被动跟随策略🥦🥑🍎🥕，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥔👘💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍊🍏🤬。

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主要(yao)观点：对于 25 年下半年不锈(xiu)钢价(jia)走势，我们(men)认为在经历了二季(ji)度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不(bu)锈钢主力合约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、本周市场在金融👘👡💛、军工上涨助推下实现强势上涨🤬👄👿，交易流动性改善下微盘股再度活跃👚。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👢💖🥝，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍉👅。风格方面🍉，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥬🍇🍊🍑。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增(zeng)鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)(bing)且前(qian)期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使(shi)得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)(jin)入淡季，鋅(xin)錠供需過(guò)(guo)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年下半(ban)年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要(yao)波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。