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付倍佳：上半年🍌，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💔👿🍏、PE估值分位刚好回到过去10年均值💖，风险溢价随弱美元回摆🥿🍑💕🥕，难言泡沫化👿🤍。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判(pan)，有望(wang)在7月9日(ri)“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对(dui)于未达成协议的国(guo)家，可(ke)能单方面设定关税税率。请问商(shang)务部对此有何(he)评论？答：今年4月以来，美国对全(quan)球贸易(yi)伙伴加征所谓“对等关税”，这是典(dian)型的单边霸凌做法，严重(zhong)冲(chong)击多边贸易体制，严重破坏(huai)正常国际贸易(yi)秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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具体而(er)言，比依(yi)股(gu)份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依(yi)股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托(tuo)领先的几何光波导“二(er)维扩瞳”技术和(he)“分子键合(he)”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻(qing)量消费级AR眼(yan)镜(jing)，为消费端带来更加轻薄、透亮、高(gao)清画(hua)质的AR光波导产品和解决(jue)方案，目前(qian)已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为(wei)国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃(pai)光晶目前已投产10万级(ji)规模的生产(chan)线，并已启动(dong)投建100万级(ji)生产产(chan)能，应对快速增长的AR消费市场(chang)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧅👙🤍，依然呈现**开支托底经济🧡👿🧄🍓、消费出口相对强🍆🥥🍎、新经济领域热点频出🥝，地产国内投资相对较弱的状态💞💕🩳💗🧡。5月总需求增速进一步反弹🍄👄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始😻🥬，外需和地产压力进一步提升🧅👜🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩰💞👢🥝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、上半年的经济数据整(zheng)体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社(she)零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅(fu)扩大(da)，基建、制造业同比增速(su)略有下降。