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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、仕佳光(guang)子對(duì)(dui)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金(jin)與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、市场分析人士仍对后续政策保持期(qi)待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率(lv)约为6.2%。董(dong)希淼预计，还(hai)有2个百分点左右的降幅，三季度和四季(ji)度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完(wan)善，存款(kuan)准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存(cun)款准备(bei)金工具的政策调控功能将得到更充(chong)分发挥。