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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科(ke)技(ji)大会在盘锦(jin)举行。大会由中国石油和化学工业联(lian)合会主办，中(zhong)国化工学会(hui)联合主办，聚(ju)焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论(lun)探讨迈向实际产业落地。

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战略上🥭🧅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍉，突破前可能还需要震荡一段时间🍎🥭。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩲🍑👡🤍👗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🩰🩲，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍄💓🩳，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍌🍌🍒🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👠。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末💕，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中👚🥥，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF🍄、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元🍏🍅，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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