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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元😻🍆👡。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥒👠，央行于6月13日再度公告🍋💟，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💯🤬，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👚🥝🥾、MLF🍑🩰🥬👗、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥔👗🧅，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥥👄，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💟💕😈😻。

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1、我們(men)也可以通過(guò)基金季報(bào)的方式分析(xi)國(guó)內(nèi)公(gong)募基金港股持(chi)倉(cāng)(cang)的偏好與(yǔ)縯(yǎn)變(biàn)。截至一季度末，內地主動(dòng)偏股型基金港股持(chi)倉佔(zhàn)其股票投資市(shi)值比例已經(jīng)陞(shēng)至(zhi)30.8%的歷(lì)史新高。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)基金名稱(chēng)不帶(dài)“港股”的投資(zi)比例不得超過50%，后續(xù)這(zhè)部(bu)分投(tou)資者的(de)“子彈(dàn)”可能沒(méi)有想的(de)那麼(me)多。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美😠🥬、量贩零食💗💝、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍆🍏🍒💝🥕、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”