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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍍💝🍅💖🧡，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🩱。”

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付倍佳：上半年(nian)港(gang)股(gu)市场领(ling)涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经(jing)济结构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋(qu)势(shi)向上，优质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性(xing)充裕，香港银行(xing)同业(ye)拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运行。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🧄，当短期平滑线大于长期平滑线时🥕🍄🥾，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时💔，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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细分行业(ye)来看，1-5月(yue)盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉(la)动全部规(gui)上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润(run)增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩(kuo)大。

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提(ti)供更多结构性亮点，而增(zeng)量资金依然源源不断，今年(nian)或是风险偏(pian)好系统性抬升的(de)一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤(ji)、潜在风险(xian)扰动(dong)带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢(feng)低(di)布局的机会。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)(bian)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)(ji)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)(quan)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在(zai)中國(guó)市場(chang)的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。