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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪(zong)国证通用航空产业指数，该指数(shu)基日为(wei)2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。本文中指数成份(fen)股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信(xin)息和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资者，适当(dang)性匹配意(yi)见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式(shi)的表(biao)述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式(shi)的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业(ye)绩并(bing)不构成(cheng)基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。

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美联储与美元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程度上会面(mian)临劳动力市场软化(hua)风险。美联储货币政策(ce)或有两种应对方式，其一为(wei)偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀(zhang)反映关税冲(chong)击开(kai)启下行后，为应对失业率(lv)抬升且接近触(chu)发(fa) Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与(yu)劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半(ban)年或延(yan)续震荡偏弱格局，运行区(qu)间(jian)或在 90-102。

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上周五晚些(xie)时候，投(tou)资者(zhe)就(jiu)遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认(ren)美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言(yan)，即便是预期之中的事情也可能充(chong)满(man)变数。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行(xing)情，但如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月意外降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化(hua)。

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1、哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑(ya)铃结(jie)构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润(run)向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻(luo)辑二(er)，上半年(nian)中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私(si)募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语权，这利于(yu)小微盘的(de)配置。

2、展望7月🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭🍆🍆🍋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥒、高新技术制造业👜😻🍌🧡、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利😡💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：