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此前，Meta 已向人(ren)工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元(yuan)，并聘用了该公(gong)司的(de)首席执行官兼联合创始人亚历(li)山(shan)大・王。不仅(jin)如(ru)此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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本(ben)周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨(zhang)5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)(chang)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬(ni)上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯(zhi)”狀(zhuang)態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打(da)退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初(chu)全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已(yi)有4傢銀(yin)行(xing)撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)(lve)調(diào)整”。

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1、報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)(yu)髮(fà)謹(jǐn)慎的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)(dong)進(jìn)一(yi)步疲輭(ruǎn)。由此(ci)帶(dài)來(lái)的(de)不確(què)(que)定性可能會(huì)影(ying)響(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)大宗商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)(ji)。”

2、注：中证银行指数近(jin)5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往(wang)业绩不预示未来(lai)表现。