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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜🩱🧅👢，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👢，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖💋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢。此外，本轮增量资金的正反馈机制💔👿，不仅会对市场走势产生显著影响🍓🍊💕👙🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦🩳，是重要的选股方向

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、时间序列上来看💖🍈🥕😻，最近一周沪深300、中证500💘🥿、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍉🥑👅，Alpha环境好转💝🥿👅。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥾🤬；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、中国14亿人中👞💝，缴纳个税大概1亿多人。对这些人而言🥦👠，个税汇算清缴并不陌生。个税汇算清缴，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上，进行“查遗补漏，汇总收支，按年算账，多退少补”。