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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👢😈，如科技、互联网👠🍓、港股通消费等。

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本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从(cong)后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形(xing)成再度(du)上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向(xiang)震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞🥔。具体来说👠🥾🥬，第一🍅，从历史来看🍈💝👝👠，近十年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优🍉🍅。第二🧄💋🥔👿，外部流动性方面🤬🥿🥕🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后👗😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥝🍌🍆💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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